1、商业模式：开源鸿蒙有望开启国产软件生态元年
从上世纪80年代第一代操作系统MSDOS算起，OS不过40年的发展史，但随着终端形态的变化，OS的发展也经历了三轮跨越式蜕变，从固定桌面终端到移动终端，从封闭到开源。商业模式也经历了深刻的演变：license—售卖增值软件—应用分成（消费者和开发者两端）—其他模式（如广告）。
在当前的移动互联网时代中，苹果的iOS和谷歌的安卓可谓两分天下：
1）苹果iOS：于年发布，凭借其运行流畅可玩性强，对触屏手机适配性极好的特性，配合iPhone第一代推出打开了智能手机时代的大门。
iOS的商业模式有三种：内容付费、应用抽成、开发者年费；苹果年的收入构成中，由软件服务业务带来的收入占比高达20%。
1）苹果通过内置AppleMusic、AppleBooks等应用收取内容/会员费。该模式传承自macOS，最早开始于iTunesMusicStore（年4月推出）。
2）苹果用户在APPStore下载付费应用或AppStore中下载的APP里产生消费行为时，会收取30%的抽成（对年收入不足万美元的小型企业收取15%抽成）。（自建收费渠道的APP会被苹果从商店下架）
3）此外苹果还向开发者账号收取年费99美元/年。（完全免费软件的开发者无需付年费）
2）谷歌安卓：同样在年，谷歌与84家硬件制造商、软件开发商及电信营运商组建开放手机联盟共同研发改良Android系统，通过开放源代码快速充实生态，逐渐成为全球第一大手机系统。
安卓系统商业模式分为三部分：商城收费+引流广告收入+GMS收入
1）Googleplay抽成费+开发者注册费。
2）原生安卓为谷歌搜索/YouTube等引流得到广告/订阅收入。
3）向硬件终端商收取GMS授权费。
最新数据来看，前者的开发者收入亿美元，后者的开发者收入也达到亿美元，应该说市场空间已经巨大，而未来鸿蒙基于更广阔的万物互联场景，应该说有机会在商业模式上展现更大的融合性，想象空间巨大。
3）华为鸿蒙：整体的判断是，华为鸿蒙OS通过开源打造生态，走的还是更偏向安卓的方向，不会直接对系统进行收费，但其商业模式具有更大的可能性。通过开源打造生态，鸿蒙盈利模式目前看最确定的有两个：
1）核心软件能力HMS作为鸿蒙商业版对终端厂商进行收费。包括地图、搜索、支付、浏览、广告五大类服务，直接对标GMS。
2）打造软件商城平台，进行抽成收费，还可以收取开发者账号费。华为商城是全球第三大移动应用商城，盈利模式已经形成：华为商城中教育类应用抽成20%，其他抽成30%；而中国大陆地区的游戏类APP的充值在大陆收取50%抽成。
3）鸿蒙未来其他可能性：
a）通过导流收取广告费，目前华为商城向开发者提供HUAWEIAds服务，打造华为广告平台：开发者通过该服务与广告主对接收取广告费。未来华为有可能基于鸿蒙OS打造其他广告平台，将盈利能力向外延伸
b）自研app进行内容收费，对标AppleMusic、AppleBooks，华为可以自研打造内容app前装于鸿蒙OS，收取订阅/买断费用
c）基于鸿蒙OS拓展其他竞争力间接盈利，我们认为适配所有设备的鸿蒙OS，相比传统操作系统拥有更多盈利模式可能性。
整体判断，开源鸿蒙是我国未来的超级软件生态，会催生大量的生态伙伴的快速成长，围绕全新商业模式形成国产软件新业态。
2、套壳安卓：非也，开源鸿蒙才是华为的鸿鹄之志
鸿蒙是否是安卓的套壳？结论是否定的。因为鸿蒙的整体框架远远大于安卓，它是一种基于开源生态的全场景分布式操作系统，可以理解为是包含关系。
争议的焦点：两个鸿蒙。因为鸿蒙操作系统概念下面有两个部分，一是手机鸿蒙、二是开源鸿蒙，两者不能画上等号。
投资，没必要事必躬亲，聊投资体系，个股解析，笔者，方什复盘，文章我的操作你知道，绿色社交软件可以看到
1）手机鸿蒙（移动端场景）：目前仍沿用部分安卓AOSP。我们现在看到的手机版鸿蒙系统，其实可以运行安卓程序的系统（也可以直接升级）。换而言之，其代码基础其主要还是基于安卓的开源项目AOSP而来。考虑到华为本身对AOSP代码的贡献度位列前三，使用其代码合理合法。手机鸿蒙，应该说是华为的短期应对之道，主要为了避免手机端直接脱钩而对开发者和使用者构成的冲击。
2）开源鸿蒙（万物互联场景）：与安卓差异极大，为物联网OS。事实上，这一系统远比安卓OS简单，是针对loT设备的系统，功能简单且不能运行APK程序。针对开源鸿蒙，华为做了大量的代码重写工作（判断占比至少20%，其余由生态伙伴贡献），需要指出的是，开源鸿蒙并不能直接让手机运行安卓程序，也与“套壳”之说毫无关联。
对此，我们从操作系统演化和代码对比两个角度做了阐述：
要探究鸿蒙和安卓的关系，先看操作系统演化：
-年，美国贝尔实验室的KenThompson和DennisRitchie等使用汇编语言编写了第一版UNIX操作系统，以及后续开发的C语言，是所有操作系统的根源和雏形。
后续Unix分化出三个当今主流操作系统。
第一个是微软操作系统：借鉴了Unix的“树”的思想，一脉相承。从不图形化的MSDOS到图像化的Windows。
第二个是苹果iOS：几经变革，做了大量的变革创造（基于移动场景）但是依旧可以认为是Unix的变种。
第三个Linux(衍生安卓、鸿蒙)：由芬兰LinusTorvalds为尝试在英特尔x86架构上提供自由的类Unix操作系统而开发，最大特点是开源。
对比而言，安卓的主要构成可一分为二：一是AOSP，即安卓的核心；二是GMS，即谷歌服务。而鸿蒙的主要构成可一分为四，既有沿用优化，又不乏跨越创新：一是依然存在的AOSP；二是兼容并包的HMS；三是全面革新的万物互联分布式；四是抓大放小的全场景定位。
简而言之，1）AOSP是鸿蒙和安卓的交集、2）HSM是鸿蒙在安卓基础上的做的服务优化与扩容、3）万物互联分布式全场景是鸿蒙相较于安卓的独特创新。
除了追溯安卓和鸿蒙的系统演进历史，直接进行资源表代码层面的比较也有助于厘清两者关系。
一、对于AOSP（乃至于相伴相生的HMS）部分，我们认为代码比较的意义不大，沿用实属合理。事实上，华为消费者BG软件部总裁王成录在年初接受媒体采访时就曾做出回应，大方承认目前鸿蒙使用了来自AOSP的代码。
二、对于万物互联（分布式）和全场景部分，鉴于其已经作为鸿蒙整体架构（不局限于移动端AOSP）在年6月2日开源，我们就以OpenHarmony项目资源表和安卓项目资源表进行对比，结果显现出全方位的差异性：包括但不限于资源目录名称更改、资源目录分类并统一管理、大量增减资源目录、编写方式由xml变更为json等。
此外，从代码行数占比的角度验证：
华为鸿蒙自己开发的代码：不含kernel、third_party（device/hisilicon/third_party也剔除)，可识别的源码文件共包含有效代码行数，接近万行。
OpenHarmony全部源代码：归属third_party+device/hisilicon/third_party的代码行数为（不考虑Html/html），超过万行
综上，/≈20%，即鸿蒙自己开发的代码占全部源代码20%，属于绝对领导者（对比AOSP中谷歌贡献的代码占约15%）
结合操作系统的演化历史以及两大系统的代码对比，我们不难发现，鸿蒙“套壳”安卓的讲法不准确。判断从长期AIOT发展趋势看，开源鸿蒙才是华为的“鸿鹄之志”。未来手机端这一块也会逐渐推出自主的生态，融入开源鸿蒙。
3、开源组织与生态标的梳理
关于开源鸿蒙，其定位在于生态，因此其中的生态合作伙伴也值得重点